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第1篇 入门概述篇2

第1章 绪论2

学习目标2

1.1 证券投资基金的概念与特点2

1.2 证券投资基金的发展历程5

1.3 证券投资基金的基本关系体系14

1.4 证券投资基金的功能17

1.5 证券投资基金的主要作用22

本章小结30

重要概念31

思考题31

第2章 证券投资基金的类型32

学习目标32

2.1 按组织形式分类的证券投资基金32

2.2 按运作方式分类的证券投资基金35

2.3 按投资对象分类的证券投资基金37

2.4 按投资风格分类的证券投资基金41

2.5 按组合管理方式分类的证券投资基金44

本章小结47

重要概念48

思考题48

第3章 证券投资基金运行规则49

学习目标49

3.1 证券投资基金的募集49

3.2 证券投资基金的上市交易53

3.3 证券投资基金的申购、赎回59

3.4 证券投资基金的终止与清算64

本章小结66

重要概念66

思考题66

第2篇 投资理论篇68

第4章 证券投资基金投资管理概述68

学习目标68

4.1 基金投资管理的过程与原则68

4.2 基金的投资范围与投资比例74

4.3 基金的投资目标78

本章小结85

重要概念86

思考题86

第5章 证券投资基金组合管理87

学习目标87

5.1 投资组合的收益与风险87

5.2 资本资产定价模型与组合管理90

5.3 因素模型与组合管理94

5.4 有效市场理论100

5.5 行为金融理论102

本章小结106

重要概念107

思考题107

第6章 证券投资基金资产配置理论108

学习目标108

6.1 证券投资基金资产配置概述108

6.2 基于时间跨度的资产配置类型114

6.3 基于配置策略的资产配置类型116

本章小结123

重要概念123

思考题124

第7章 证券投资基金业绩评价方法125

学习目标125

7.1 基金总体业绩与业绩比较基准125

7.2 证券投资基金管理能力评价136

7.3 国内外证券投资基金业绩评价体系141

本章小结147

重要概念148

思考题148

第3篇 投资实务篇152

第8章 证券投资基金股票投资管理152

学习目标152

8.1 股票投资管理概述152

8.2 积极型股票投资管理156

8.3 消极型股票投资管理168

本章小结173

重要概念174

思考题174

第9章 证券投资基金债券投资管理175

学习目标175

9.1 债券品种与债券市场概述175

9.2 债券收益率与风险的度量179

9.3 债券投资管理的方法185

本章小结193

重要概念194

思考题194

第10章 指数基金与ETF投资管理195

学习目标195

10.1 指数基金投资管理概述195

10.2 ETF投资管理概述200

10.3 ETF投资策略212

本章小结215

重要概念216

思考题216

第11章 对冲基金投资管理217

学习目标217

11.1 对冲基金概述217

11.2 对冲基金的方向性策略221

11.3 对冲基金的相对价值策略228

11.4 事件驱动策略238

本章小结243

重要概念243

思考题244

第4篇 运营管理篇246

第12章 证券投资基金运营管理概述246

学习目标246

12.1 证券投资基金的参与者246

12.2 证券投资基金运营的组织结构256

12.3 证券投资基金的内部控制260

本章小结268

重要概念268

思考题268

第13章 证券投资基金财务管理269

学习目标269

13.1 证券投资基金财务会计概述269

13.2 证券投资基金财务报告277

13.3 证券投资基金的税收286

本章小结291

重要概念292

思考题292

第14章 证券投资基金风险管理293

学习目标293

14.1 证券投资基金风险管理概述293

14.2 证券投资基金投资风险管理300

14.3 证券投资基金合规及操作风险管理307

本章小结309

重要概念310

思考题310

第15章 证券投资基金营销管理311

学习目标311

15.1 证券投资基金的客户研究311

15.2 证券投资基金的销售与市场服务316

15.3 证券投资基金的费率设置323

本章小结337

重要概念338

思考题338

第5篇 发展展望篇340

第16章 国内外证券投资基金监管340

学习目标340

16.1 证券投资基金监管概述340

16.2 我国证券投资基金监管的主要内容344

16.3 证券投资基金监管体制的国际比较349

16.4 证券投资基金监管法律体系的国际比较357

本章小结362

重要概念363

思考题363

第17章 国内外证券投资基金市场发展趋势364

学习目标364

17.1 欧美证券投资基金的发展趋势364

17.2 亚洲证券投资基金的发展趋势372

17.3 各国和地区证券投资基金业发展的比较379

本章小结384

重要概念385

思考题385

第18章 我国证券投资基金发展历程与展望386

学习目标386

18.1 我国证券投资基金的发展历程386

18.2 我国证券投资基金运作环境展望393

18.3 我国证券投资基金运行模式展望402

本章小结405

重要概念405

思考题406